Financial Advisor พื้นที่ชลบุรี - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Role&responsibilities:

• Providing needs analysis for clients to determine their expenses, income, insurance coverage, financial objectives, tax status, risk tolerance, or other information needed to develop a financial plan
• Advising strategies for clients in insurance coverage, investment planning, cash management and other areas to help them reach financial objectives.
• Reviewing client accounts and plans on a regular basis to understand if life or economic changes, situational concerns, or financial performance necessitate changes in their plan for opportunities in upsell/cross sell and business retention

• Master's or Bachelor's degree in Accounting, Finance, MBA, Economics or related fields
• At least 5-10 years' experience of wealth / financial / Investment products advisory
• License required : CFP,IP, Life Insurance and Non-Life Insurance
• Skill in Financial Planning, Advisory and Presentation Skill, Sale Strategy is required
• Pleasant personality with good communication skills

ธนาคารมุ่งสรรค์สร้างคุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล และการสนับสนุนให้ลูกค้าประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อส่งมอบคุณค่าในระยะยาวแก่สังคม Sustainability