Family Wealth Planner (Insurance)

• ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สื่อความด้านการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่งของลูกค้ากลุ่ม Private Bank ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูงของธนาคาร (AUM 50 ล้านบาท ขึ้นไป) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร โดยมีขอบเขตการวางแผนตามแนวทางของทีม Family Wealth Solution
• การวางแผนการส่งต่อทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องมรดก การให้ การประกันชีวิต
• การวางแผนสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจครอบครัวผ่านแนวทางกฎหมายและภาษีอากร และ
• การวางแผนด้านความมั่งคั่งด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับ Private Banker และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลูกค้าวางแผนโดยเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อได้แนวทางที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงช่วยทำความเข้าใจถึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ลูกค้ามีอยู่
• ประสานงานกับทีม Wealth Academy เพื่อจัดอมรมความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จัดทำโดยทีม Family Wealth Solution
• ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบัญชี การเงินและการบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth อย่างน้อย 5 ปี

• มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา การนำเสนอผลงาน หรือเคยทำงานในองค์กรที่ปรึกษาธุรกิจหรือสถาบันทางการเงิน

• มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex I) (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

• บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความกระตือรือร้น รับแรงกดดันได้ ตรงต่อเวลา

• มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม

• สามารถนำเสนองาน มีความสามารถด้าน Public Speaking

• สามารถใช้ Microsoft Word / Excel / และ PowerPoint ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 085-481-4111 / 02-296-8356 (คุณวราภรณ์) 

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• ค่ายินดีมงคลสมรส
• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพ
• โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
• โบนัสประจำปี
• โบนัสประจำปี 3 เดือน