Sales Support - บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) · กรุงเทพมหานคร
- Location
- กรุงเทพมหานคร
- Salary
- ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
- Job Type
- งานประจำ
- Work Type
- Onsite
- Education
- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
- Posted
- 04/08/2026
Responsibilities
1. Account Opening & Data Management
2. Financial Product Transaction Processing
3. Wealth Team Support & Customer Service
4. Risk Management & Project Support
- Prepare necessary onboarding documents, provide guidance, and verify paperwork accuracy for new clients (Approx. 2 accounts/month).
- Manage, update, and maintain client profile records in the system to ensure data accuracy (Approx. 3 accounts/month).
2. Financial Product Transaction Processing
- Mutual Funds:
- Process buy, sell, and switching orders received from the Wealth Management System (WMS) (Approx. 80 items/month).
- Prepare documentation for clients requesting asset transfers to KGI.
- Receive and log transaction data from WMS via Line/Email for phone-based sales.
- Verify and record transactions into the Fund system under Operational approval.
- Maintain, update, and keep mutual fund information current.
- Manage and administer Selling Agent appointment agreements.
- Record and reconcile service fees earned as a Selling Agent.
- Review and understand fee calculation methods for each Asset Management Company.
- Submit Daily Transaction Reports to the Wealth Team (Approx. 80 items/month).
- Debentures:
- Coordinate directly with Investment Banking (IB) and Fixed Income (FI) departments for bond offerings.
- Notify Marketing and WMS teams regarding relevant bond details and updates.
- Book and manage subscription orders received within allocated quotas (Combined total approx. 2 items/month).
- Private Funds:
- Coordinate with ONE Asset Management for fund setups, capital increases, or capital reductions.
- Compile and prepare comprehensive Monthly Reports (Combined total approx. 10 items/month).
3. Wealth Team Support & Customer Service
- Serve as the central service hub to handle inquiries and resolve issues for Wealth clients.
- Prepare, analyze, and report team performance results to management.
4. Risk Management & Project Support
- Conduct customer call-backs to verify phone sales, ensuring transparency and risk reduction (Approx. 2–3 calls/month).
- Actively participate and assist in the execution of the EAM Project.
- Assist in gathering and preparing sales data for monthly revenue estimations (Once a month).
Qualifications
Education & Experience
Skills & Competencies
- Bachelor’s degree in Finance, Banking, Economics, Business Administration, or a related field.
- 1–3 years of experience in sales support, wealth management operations, or client services within the financial sector.
Skills & Competencies
- Strong knowledge of financial products, including Mutual Funds, Debentures, and Private Funds.
- Proficiency in using Wealth Management Systems (WMS) and internal financial tracking software.
- Excellent coordination, communication, and interpersonal skills to act as a central hub between clients, sales teams, and back-office departments.
- Exceptional attention to detail with high data entry accuracy for financial records and fee calculations.
- Ability to handle confidential client data with high integrity and compliance awareness.
- Good command of English and professional communication skills (written and verbal).
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
About บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และมีใบอนุญาต 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2) ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ 3) ธุรกรรมที่ปรึกษาการลงทุน 4) ธุรกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5) ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำธุรกรรมที่ปรึกษาทางการเงิน ทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามขอบเขตที่สำนักงานก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า
195 One Bangkok Tower 4, 18th -19th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Human Resources Department
0-2658-8889
