Senior Customer Investment Solution Advisory Line (Portfolio) - บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) · กรุงเทพมหานคร

Location: กรุงเทพมหานคร
Salary: ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ + Commission
Job Type: งานประจำ
Work Type: Onsite
Education: ปริญญาตรี
Posted: 05/11/2026

Responsibilities

Job Summary:

Deliver trusted investment advisory services to retail and affluent clients, focusing on portfolio management, risk profiling, and suitable financial solutions. Drive AUM growth through strong client relationships, engagement, and referrals, while ensuring compliance with regulatory and bank policies.

Job Responsibilities :

• Build and maintain long-term relationships with clients through professional and trusted advisory services

• Provide investment advisory services and financial solutions to retail and affluent clients

• Monitor portfolio performance and conduct regular portfolio reviews with clients

• Manage and grow assets under management (AUM) in line with business objectives

• Recommend appropriate investment solutions in accordance with the Bank’s policies and regulatory requirements

• Conduct risk profiling and ensure investment suitability for clients

• Build and maintain strong relationships with existing clients

• Support business growth through client engagement and referrals to others services channel

• Comply with regulatory requirements, internal policies, and investment guidelines

Qualifications

Qualifications:

• Bachelor’s degree in Finance, Economics, Business Administration, or related fields

• Minimum 0-3 years of experience in relationship wealth management, investment advisory, or banking and financial industry

• Good knowledge of investment products such as mutual funds, bonds, equities, and structured products

• Strong interpersonal and communication skills

• Client-oriented mindset with the ability to build long-term relationships

• Ability to work under targets while maintaining compliance standards

• Holder of IC License (IC Plain and IC complex is mandatory)

• AFPT, CFP®, Insurance License or related certifications will be an advantage

Benefits

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
ประกันอุบัติเหตุ

About บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

TMBThanachart Broker Co., Ltd was originally established in April 20 th , 2006, with 100% of shareholding by TMBThanachart Bank. Since then, we have officially engaged in insurance broker consultant with various products to be served for both retail and juristic customers. To create business sustainability for our valued customer, the suitable protection will be proposed to them with the commitment to follow the principle of Corporate Good Governance, and rely with the mission of TMB Thanachart Financial Group.

TMBThanachart Bank Public Company Limited 2nd Fl., Tower B , 3000 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900

คุณกานต์มณี – HR

063-0781440 ID Line: 0630781440

https://www.ttbbank.com

Senior Customer Investment Solution Advisory Line (Portfolio)บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ดูรีวิว

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) banner 1

Dream Company

Senior Customer Investment Solution Advisory Line (Portfolio)

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ดูงานทั้งหมด

กรุงเทพมหานคร

งานประจำ

ปริญญาตรี

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ + ค่าคอมมิชชั่น

1-2 ปี

2 วันที่แล้ว

ดูรีวิว

รายละเอียดงาน

ภาพรวมของงาน

ในบทบาท Senior Customer Investment Solution Advisory Line (Portfolio) นี้ คุณจะได้มอบบริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่เชื่อถือได้แก่ลูกค้ารายย่อยและกลุ่มลูกค้าผู้มั่งคั่ง โดยเน้นการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การประเมินความเสี่ยง และการนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่เหมาะสม คุณจะมีหน้าที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ตรวจสอบผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ และดำเนินการทบทวนพอร์ตโฟลิโออย่างสม่ำเสมอ เพื่อบริหารและเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การทำงานของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและนโยบายของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องและความเหมาะสมของการลงทุนสำหรับลูกค้า พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจผ่านการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและการแนะนำบริการอื่นๆ.

หน้าที่และความรับผิดชอบ