Financial Advisor (Client Communication) - Bangkok Bank Public Company Limited

• Communicate CIO house views through client presentation packs with market updates, house view, portfolio model, and relevant products that suit the investment theme.
• To design and prepare pitchbook (weekly), investment proposals tailored to client persona and control the standard proposal packages from CIO publications.
• To align the trading ideas of all FAs and control the clients’ key messages.
• Highlight and position key products that align with investment themes.
• Deliver training and guidance to frontlines on market trends and product strategies
• Acting as middle person at the intersection of product design / management / FAs / the frontlines to get feedback from clients and delivering key messages to clients via weekly pitchbook / proposal template.
• Ensure all investment recommendations meet compliance and suitability standards.

• Bachelor’s/Master’s in Finance, Economics, or related field.
• 3–5 years of experience in investment advisory, research, or wealth management.
• Strong understanding of financial markets and products (funds, bonds, equities, alternatives).
• Excellent analytical, presentation, and communication skills.
• Professional certification (e.g., CFA, CFP) or local regulatory licenses preferred.

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2487 ปัจจุบันเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์รวมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นธนาคารชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเครือข่ายการให้บริการในประเทศที่ครอบคลุมทุกจังหวัดและธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งเดียวที่มีเครือข่ายต่างประเทศกว้างขวางที่สุด ด้วยเครือข่ายสาขาในต่างประเทศครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก รวมถึง 3 บริษัทย่อยในต่างประเทศ ธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายและครบวงจรแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล ผ่านเครือข่ายสาขาทังในประเทศและต่างประเทศ สำนักธุรกิจ ช่องทางบริการธนาคารอัตโนมัติ บริการธนาคารดิจิทัล และจุดบริการตัวแทนธนาคาร

ตลอดระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ดำาเนินธุรกิจภายใต้ เจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่พร้อมเติบโตเคียงข้างลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ธนาคารยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลและยึดถือประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตัง โดยมีเป้าหมายคือการเป็นธนาคารที่ได้รับ ความไว้วางใจสูงสุด

🎯วิสัยทัศน์  มุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความพร้อมด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากลตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

🎯ภารกิจ ภารกิจหลักของธนาคารประกอบด้วย ภารกิจด้านการเงิน ด้านการตลาด และลูกค้า ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านศักยภาพขีดความสามารถ ดังนี้

📚 ด้านการเงิน  ให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ

📚 ด้านการตลาดและลูกค้า เป็นผู้นำในธุรกิจด้านคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ

📚 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน  มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและสามารถนำข้อมูลจากกระบวนการปฏิบัติงานมาใช้ในการตัดสินใจสั่งการ

📚 ด้านศักยภาพขีดความสามารถ ให้พนักงานมีศักยภาพพร้อมที่จะรองรับแนวทางการขยายธุรกิจของธนาคาร

คุณค่าหลักที่ทำให้ธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารชั้นนำของประเทศ มาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ทุกคนในธนาคารจะต้องร่วมกันรักษาไว้ โดยจะต้องคำนึงถึงและนำมาใช้ในทุกกรณี คือ “ให้บริการทางการเงินที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า” ตามแนวทาง “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” โดยมีปรัชญาการทำางาน ดังนี้

💡ให้บริการที่เป็นเลิศในทัศนะของลูกค้า

💡ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

💡ปฏิบัติงานในลักษณะของผู้มีจรรยาบรรณและเป็นมืออาชีพ

💡มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันทำงานเป็นทีมด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

💡ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน

การทำงานตามแนวคิด ‘One Family, One Team’ คือ แนวทางการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของชาวบัวหลวงเพื่อสนับสนุนลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้ทัศนคติ 3 ด้าน คือ ‘Be Caring, Be Insightful, Be United’ ที่ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ธนาคารกรุงเทพก็ยังคงมุ่นมั่นที่จะใส่ใจดูแลและสนับสนุนพนักงาน ตลอดจนลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม

📌Be Caring  การใส่ใจดูแลลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม

📌Be Insightful  การพัฒนาความรู้ ทักษะเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของธนาคาร

📌Be United การทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานได้อย่างเป็นอันหนึ่งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานคือหัวใจขององค์กร การดำเนินงานต่าง ๆ จะไม่สามารถสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือของพนักงาน ธนาคารเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การจัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม การดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะส่งผลทำให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพิ่มความรักความผูกพันต่อธนาคาร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารเติบโตและมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง